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[增持评级]建材行业周观点:建材开年三步走行情渐入佳境-[中财网]

时间:2018-01-31 来源: 人气:0

  我们推荐建材开年三步走行情渐入佳境,第一步早周期水泥玻璃,第二步中国制造走出去,第三步消费建材。

  摘要:

  水泥:本周全国水泥价格环比微幅上涨0.08%。价格上涨地区主要是广东珠三角,幅度30元/吨;价格下跌区域有云南昆明、安徽亳州,幅度20-40元/吨。元旦过后,南方大部分地区迎来雨雪天气,水泥需求环比减弱,受益于前期库位普遍较低,所以尽管有所增加,也仍处于中等或偏低水平,水泥价格在高位盘整为主。整体来看,距离春节前尚有一个月需求期,天气好转后,下游需求将会恢复,短期水泥价格暂不会出现大幅下调,为阻进口熟料不断增加,沿江地区熟料价格或将先行大幅回落。

  玻璃:本周末全国白玻均价1668元/吨,环比上周上涨10元,同比去年上涨166元。月初以来玻璃现货市场走势尚可,生产企业整体出库平稳,受到北方地区气温降低和部分区域降雪的影响,当前市场走势南北分化开始逐渐显现。南方市场尚有终端市场需求,现货报价有一定幅度的上涨。
玻纤:节后首周,国内主要池窑企业仍处于调价阶段。中国巨石、泰山玻纤、重庆国际几大龙头企业价格上调幅度在200-400元/吨不等。目前2400tex无碱缠绕直接纱市场主流价格在5000-5200元/吨。未来一周,其余厂家价格仍存调整预期,预计1月中旬,各型号无碱粗纱价格将趋于稳定;池窑电子纱市场市场大稳小动,受上游原料、燃料价格上涨,预计短期电子纱市场价格或稳中有涨。

  主要原材料价格:周IPE布伦特原油期货价格环比上升1.17美元/桶,至67.79美元/桶。重质纯碱价格环比持平,主流送到终端价在2300元/吨。秦皇岛港动力煤平仓价格580元/吨,环比持平。

  建材行业策略:

  当前我们推荐;

  第一,市场对于需求预期的差距正在修复,我们仍继续推荐早周期的水泥玻璃,A股推荐龙头海螺水泥,港股中国建材,其他推荐万年青、华新水泥,受益上峰水泥;玻璃推荐H股信义玻璃,A股旗滨集团
第二,推荐中国制造走出去,继续推荐中国巨石、福耀玻璃;
第三,消费类品牌建材,估值受压而成长优异公司将继水泥后开始估值修复,推荐东方雨虹、北新建材、伟星新材、大亚圣象及三棵树;其他品种推荐丰林集团。
□.鲍.雁.辛./.黄.涛./.戚.舒.扬 .国.泰.君.安.证.券.股.份.有.限.公.司
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